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上市公司扎堆设立产业基金 新能源、新材料领域备受青睐
 

  行业发展日新月异,产业升级日益迫切,上市公司如何脱颖而出,进一步加快主业转型升级?参与设立产业基金借力外部资源,成为上市公司加快发展的重要方式。

  据不完全统计,今年下半年以来,已有100多家上市公司发布关于参与设立产业基金的公告,其中约4成拟投资新能源以及新材料等新兴产业。业内人士表示,通过借助外部专业投研力量以及资金支持,上市公司可以整合产业链或进行多元化投资,培育新的利润增长点。

  新兴领域受青睐

  梳理发现,上市公司参与设立产业基金大多投资于新能源以及新材料等新兴领域。业内人士认为,上市公司通过参与设立产业基金,投向新能源、新材料等政策大力支持的新兴产业,有利于为公司发展带来较大的成长空间,打造新的增长极。

  8月26日晚,江苏国泰发布公告称,公司及其全资子公司拟与相关方共同投资设立国泰金石(常州武进)新能源产业基金。产业基金首期计划募集资金10亿元。其中,公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额6.9亿元。该基金拟主要投资于新能源、先进制造等相关领域。

  8月22日晚,中鼎股份发布公告称,公司与海睿投资等共同出资设立产业基金。其中,公司以自有资金出资1.8亿元,占总认缴金额的50.7042%。该基金将对新能源汽车产业优质项目进行投资。

  新材料领域同样颇受青睐。8月19日晚,火炬电子披露,与福创投、华兴创投共同投资设立福建泉州新材料产业基金,基金认缴出资总额为2.5亿元。其中,火炬电子作为有限合伙人,以自有资金认缴出资5000万元,占认缴出资总额的19.99%。该基金专注于国家支持的新材料领域,重点投资陶瓷基复合材料相关产业链。

  部分公司通过参与设立产业基金跨界布局新兴产业。大名城7月13日晚发布公告称,拟参与投资设立产业基金,计划投向以新能源、新材料、半导体、智能制造为代表的先进制造领域和以新品类、新场景为代表的消费升级领域。

  注重产业协同

  探索产业链上下游布局机会,进一步加强产业协同,成为众多上市公司参与设立产业基金的主要目的。

  9月14日,福日电子发布公告称,为提升公司综合竞争力和整体价值,进一步挖掘产业链上下游优质项目,提升产业协同,公司子公司与恒信华业、苏州纳星等合伙人签署合伙协议,共同设立纳星基金。

  有投资界人士表示,在产业发展快速更迭的背景下,不少上市公司需要寻找新的突破点。通过投资产业基金,上市公司可以在自身投研能力不足的情况下,借助专业创投机构最大化发挥自身对产业链上下游开拓的优势,同时深入挖掘产业协同机会,实现“产业升级+盈利跃升”的双重目标。有些项目通过合理高效运作之后,上市公司也可以寻找合适时机退出获取投资收益。

  广日股份表示,通过设立产业基金,借助其强大的资源平台和资本运作能力,公司对外部优质资源进行战略性投资,优化整合资源,实现主业及新产业的快速做大做强,进一步提升产业协同效应。

  华铁股份表示,参与产业基金投资,有利于公司聚焦核心主营业务,在高铁及轨道交通领域积极寻找与公司存在产业战略协同、优势互补的优质投资标的,通过参股投资、并购等方式为公司储备项目,积极推动公司业务升级及战略布局。

  实现升级重要途径

  并非所有上市公司参与设立产业基金都能一帆风顺,有的上市公司产业基金项目“戛然而止”,近期就有来伊份、东箭科技、吉峰科技等公司的产业基金事项因行业波动等原因被终止。

  查阅相关公告发现,来伊份于去年5月宣布,与其他合伙人共同投资消费产业基金,该基金将投资布局食品饮料、调味品及新零售等消费产业相关领域的境内外优质或高成长企业。不过,公司以“宏观经济环境及行业竞争态势发生变化”为由于今年8月底终止该投资事项。

  东箭科技则表示,鉴于合作各方在合作理念、投资方向等方面出现较大分歧,导致产业投资基金事项一直未有实质性进展,决定取消设立该产业投资基金。

  业内人士表示,参与设立产业基金,是上市公司实现升级的一个重要途径,其中对于合作方的选择以及投资的产业、标的筛选至关重要。

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  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(摘自中国证券报•中证网 2022-09-15)
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